1、第一部群雄逐鹿：桃园三结义、十常侍乱政、董卓霸京师、孟德献刀、三英战吕布、连环计、凤仪亭、三让徐州、孙策立业、辕门射戟、宛城之战、白门楼（上）、白门楼（下）、煮酒论英雄、袁曹起兵、关羽约三事、挂印封金、千里走单骑、古城相会、孙策之死、官渡之战（上）、官渡之战（下）、大破袁绍。

　　2、第二部赤壁鏖战：跃马檀溪、刘备求贤、回马荐诸葛三顾茅庐、火烧博望坡、携民渡江、舌战群儒、智激周瑜、周瑜空设计、群英会草船借箭、苦肉计、庞统献连环、横槊赋诗、诸葛祭风火烧赤壁智取南郡、力夺四郡、美人计、甘露寺、回荆州、三气周瑜、卧龙吊孝、割须弃袍。

　　3、第三部三足鼎立：张松献图、刘备入川、凤雏落坡、义释严颜、夺占西川、单刀赴会合肥会战、立嗣之争、定军山、巧取汉中、水淹七军、走麦城、曹操之死、曹丕篡权、兴兵伐吴、火烧连营安居平五路。

　　4、第四部南征北战：兵渡泸水、绝路问津、七擒孟获、出师北伐、收姜维、司马复出、空城退敌司马取印、祁山斗智诸葛妆神、六出祁山、火熄上方、秋风五丈原。

　　5、第五部三分归一：诈病赚曹爽、吴宫干戈、兵困铁笼山、司马昭弑君、九伐中原、偷渡阴平三分归晋。